Dashboard
Visão geral da operação · Abril/2026
Clientes Ativos
24
↑ +2 esse mês
Leads em Aberto
7
3 propostas enviadas
Receita do Mês
R$ 18.400
↑ 77% recebido
Em Atraso
R$ 1.200
2 clientes inadimplentes
IRPF Pendentes
3
Aguardando revisão
Obrigações Vencendo
5
próx. 7 dias
Contratos Pendentes
2
Aguardando assinatura
Documentos Aguardando
8
Revisão contábil
⚠️ 2 obrigações em atraso. DAS MEI de Carlos Lima e DAS MEI de Fernanda Costa com vencimento em 20/04. Verificar urgente.
⚡ Pendências Urgentes
AP
Ana Paula Ferreira · IRPF pendente
Aguardando revisão do contador
CL
Carlos Lima · DAS MEI em atraso
Venceu em 20/04 · 10 dias em atraso
RA
Roberto Alves · Contrato aguardando
Contrato enviado, aguardando assinatura
FC
Fernanda Costa · Boleto em atraso
R$ 600,00 · Abr/2026 · 6 dias
📋 Atividade Recente
✅
Mariana Santos enviou IRPF completo
há 2h
💰
Ana Paula pagou boleto R$ 850
hoje
📝
Novo lead João Mendes via formulário
ontem
📋
Carlos Lima assinou contrato
22/04
📤
Nota NF 1042 emitida · R$ 750
01/04
🎯
Lead Paula Ramos proposta enviada
20/04
CRM · Leads
Cadastro e acompanhamento de oportunidades comerciais
Total Leads
7
Mês atual
Propostas Enviadas
3
Aguardando Contrato
1
Convertidos
2
↑ este mês
Leads Ativos
| Nome | Contato | Serviço de Interesse | Responsável | Etapa | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
João Mendes joao@email.com · (48) 99001-2345 | IRPF Completo | Juliana M. | Contato iniciado | 29/04 | ||
Paula Ramos paula@email.com · (48) 98765-4321 | Indicação | Contabilidade Mensal PJ | Juliana M. | Proposta enviada | 20/04 | |
Marcos Duarte marcos@startup.com | Abertura de Empresa | Juliana M. | Proposta enviada | 18/04 | ||
Silvana Torres silvana@email.com | IRPF Simples | Juliana M. | Aguardando contrato | 15/04 | ||
Eduardo Neves eduardo@empresa.com | Indicação | BPO Financeiro | Juliana M. | Novo lead | 28/04 |
Kanban Comercial
Pipeline visual de oportunidades
🆕 Novo Lead
2
Eduardo Neves
BPO Financeiro
📅 28/04
Beatriz Costa
IRPF Simples
📅 27/04
+ Adicionar
📞 Contato
1
João Mendes
IRPF Completo
📅 29/04
+ Adicionar
📄 Proposta
2
Paula Ramos
Contab. Mensal PJ
📅 20/04
Marcos Duarte
Abertura Empresa
📅 18/04
+ Adicionar
✍️ Contrato
1
Silvana Torres
IRPF Simples
📅 15/04
+ Gerar contrato
✅ Assinado
1
Carlos Lima
MEI Completo
✅ 22/04
+ Adicionar
🚀 Ativo
3
Ana Paula F.
CLT + IRPF
Ativo desde Jan/26
Roberto Alves
Simples Nacional
Ativo desde Mar/25
Fernanda Costa
PJ + IRPF
Ativo desde Jun/25
❌ Perdido
0
😌
Nenhum lead perdido
Clientes
Base completa de clientes PF e PJ
Total Clientes
24
Ativos na plataforma
Pessoa Física
16
8 fazem IRPF
Pessoa Jurídica
8
Simples e Lucro
Todos os Clientes
AP
Ana Paula Ferreira
CPF: 123.456.789-00 · CLT + Autônoma
CL
Carlos Lima
CNPJ: 12.345.678/0001-90 · MEI
MS
Mariana Santos
CPF: 321.654.987-00 · Autônoma
RA
Roberto Alves
CNPJ: 98.765.432/0001-00 · Simples Nacional
FC
Fernanda Costa
CPF: 444.555.666-77 · PJ Sócia
Produtos & Serviços
Catálogo interno da Pluris
📋
IRPF Simples
Para assalariados com renda única. Inclui todas as etapas e envio à Receita.
R$ 350 /declaração
AvulsoContrato modelo A
📊
IRPF Completo
Para autônomos, MEIs, aluguéis e múltiplas fontes de renda.
R$ 550 /declaração
AvulsoContrato modelo B
🏢
Contabilidade Mensal PJ
Honorários mensais para empresas no Simples, Lucro Presumido ou Lucro Real.
R$ 650 /mês
RecorrenteContrato modelo C
🚀
Abertura de Empresa
Registro, CNPJ, inscrições municipais e estaduais. Inclui todo o processo.
R$ 1.200 /única vez
Avulso
💼
BPO Financeiro
Controle financeiro terceirizado. Contas a pagar, receber, fluxo de caixa e relatórios.
R$ 1.500 /mês
Recorrente
🔍
Regularização Fiscal
Levantamento de pendências, negociações e parcelamentos com Receita Federal.
R$ 800 /processo
Avulso
Contratos
Geração, envio e controle de assinaturas digitais
📌 Os contratos são gerados automaticamente a partir do produto selecionado e enviados para assinatura digital via ZapSign.
Contratos Ativos
| Cliente | Produto | Valor | Gerado em | Status Assinatura | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula Ferreira | IRPF Completo + Honorários | R$ 850/mês | 10/01/2026 | ✅ Assinado | |
Carlos Lima | MEI + IRPF Completo | R$ 650/mês | 22/04/2026 | ✅ Assinado | |
Roberto Alves | Contabilidade Mensal PJ | R$ 900/mês | 23/04/2026 | ⏳ Aguardando | |
Fernanda Costa | IRPF Simples | R$ 350 | 05/04/2026 | ✅ Assinado | |
Mariana Santos | IRPF Completo | R$ 550 | 15/03/2026 | ✅ Assinado |
IRPF 2026
Temporada 23/03 – 29/05/2026 · Receita Federal
Total
12
Declarações esta temporada
Pendentes
3
Aguardando revisão
Em Revisão
2
Entregues
7
↑ 58% concluído
Declarações 2026
| Cliente | Tipo | Enviado | Status | Documentos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula Ferreira CPF 123.456.789-00 | CLT + Dependente | 21/04 | Pendente revisão | ✓ 6 docs | |
Carlos Lima MEI + Aluguéis | Complexo | 20/04 | Em revisão | ✓ 8 docs | |
Mariana Santos Autônoma | Simples | 21/04 | Pendente revisão | 3/5 docs | |
Roberto Alves | Simples | 19/04 | Entregue RF | ✓ 4 docs | |
Fernanda Costa | Simples | — | Não iniciou | 0 docs |
Obrigações
Guias, declarações e obrigações mensais — Abril/Maio 2026
⚠️ 2 obrigações em atraso. DAS MEI de Carlos Lima e Fernanda Costa com vencimento em 20/04. Verificar urgente.
Abril 2026
📄
DAS MEI — Mariana Santos
Competência 03/2026 · R$ 72,60
Venc. 20/04Pago em 18/04
📄
DAS MEI — Carlos Lima
Competência 03/2026 · R$ 72,60
Venc. 20/0410 dias em atraso
📊
DARF — Roberto Alves
IRPJ Simples Nacional · R$ 340,00
Venc. 30/04Hoje!
📋
DEFIS — Roberto Alves
Declaração Simples Nacional 2025
Venc. 31/03Entregue em 28/03
📁
GPS — Ana Paula Ferreira
INSS Empregada Doméstica · R$ 220,00
Venc. 07/057 dias restantes
💼
Pró-labore — Carlos Lima
INSS + IRRF · Competência 04/2026
Venc. 15/0515 dias restantes
Financeiro
Cobranças, recebimentos e fluxo de caixa · Maio 2026
Faturamento Mês
R$ 18.400
24 clientes ativos
Recebido
R$ 14.200
77% do total
A Receber
R$ 3.000
5 cobranças abertas
Em Atraso
R$ 1.200
2 clientes
💳 Integração de Pagamentos — Asaas / PixGere boletos e Pix automaticamente, concilie pagamentos e reduza inadimplência
Cobranças — Maio 2026
| Cliente | Descrição | Valor | Vencimento | Método | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula Ferreira | Honorários Mai/26 + IRPF | R$ 850,00 | 05/05 | PIX | Pago | |
Carlos Lima | Honorários Mai/26 | R$ 650,00 | 05/05 | Boleto | Aguardando | |
Fernanda Costa | Honorários Abr/26 | R$ 600,00 | 05/04 | Boleto | Atrasado 6d | |
Roberto Alves | Honorários Mai/26 | R$ 900,00 | 05/05 | PIX | Pago | |
Mariana Santos | IRPF Simples 2026 | R$ 550,00 | 30/04 | PIX | Pago |
Documentos
Repositório central de documentos por cliente
📂 8 documentos aguardando revisão. Acesse a aba "Para revisar" para processar os documentos enviados pelos clientes.
Todos
Para Revisar (8)
IRPF
Empresas
Todos os documentos
| Documento | Cliente | Categoria | Enviado | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
📄 Informe de Rendimentos 2025 | Ana Paula F. | IRPF | 21/04 | Aprovado | |
📄 RG e CPF | Carlos Lima | Pessoal | 20/04 | Aguardando revisão | |
📊 Contrato Social | Roberto Alves | Empresa | 15/01 | Aprovado | |
📋 Recibos Médicos 2025 | Ana Paula F. | IRPF | 21/04 | Aguardando revisão |
📋 Documentos enviados pelos clientes aguardando revisão e aprovação do contador.
| Documento | Cliente | Urgência | |
|---|---|---|---|
📄 Informe de Rendimentos — Banco Nubank | Carlos Lima | IRPF urgente | |
📄 Comprovante Residência | Mariana Santos | Normal |
📋 Documentos de IRPF por cliente — ano-base 2025.
🏢 Documentos empresariais, contratos sociais e certidões.
Demandas
Solicitações de clientes e tarefas internas
Demandas Abertas
| Título | Cliente | Responsável | Prioridade | Status | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
Emitir guia DAS em atraso | Carlos Lima | Juliana M. | Urgente | Em andamento | 30/04 |
Revisar IRPF completo | Ana Paula F. | Contador | Alta | Aguardando | 02/05 |
Solicitar documentos faltantes | Mariana Santos | Juliana M. | Alta | Pendente | 05/05 |
Gerar NF de honorários Abr/26 | Interno | Juliana M. | Normal | Aberta | 01/05 |
Configurações
Dados da Pluris, usuários, integrações e preferências
🏢 Dados da Pluris
👥 Usuários Internos
JA
Juliana Munhoz
Admin · juliana@pluris.com.br
PT
Pedro Torres
Contador · pedro@pluris.com.br
ML
Marcia Lima
Comercial · marcia@pluris.com.br
🔗 Integrações
ZapSign · Assinatura Digital
Contratos digitais
Asaas · Gateway de Pagamento
Boletos, PIX, cartão
Resend · E-mail Transacional
Notificações automáticas
AWS S3 · Armazenamento
Documentos e contratos
📋 Modelos de Contrato
Contrato A — IRPF Simples
Contrato B — IRPF Completo
Contrato C — Contabilidade PJ
Olá, Ana Paula 👋
Sua contabilidade atualizada. Mês de Abril/2026.
📋 IRPF 2026 · Declaração em análise
Sua declaração foi enviada em 21/04. A equipe Pluris está em revisão.
✓
Dados pessoais
✓
Rendimentos
✓
Bens e direitos
✓
Documentos
5
Revisão Pluris
6
Entregue RF
Cobrança em Aberto
R$ 0
✅ Em dia
Próxima Obrigação
GPS
Vence em 07/05
Documentos
6
↑ Aprovados
⚡ Minhas Pendências
📁
GPS — INSS Empregada Doméstica
Vence em 07/05 · R$ 220,00
📄
Contrato de Honorários renovação
Aguardando sua assinatura
📋 Minha Linha do Tempo
✅
IRPF enviado à Pluris
21/04/2026
💰
Boleto Abr/26 pago · R$ 850
03/04/2026
📝
Contrato de honorários assinado
10/01/2026
Meu IRPF 2026
Declaração de Imposto de Renda — Ano-base 2025
📋 Declaração enviada · Em revisão pela Pluris
Sua declaração está sendo revisada pelos contadores. Você receberá um e-mail quando for entregue à Receita Federal.
✓
Dados pessoais
✓
Rendimentos
✓
Bens
✓
Docs enviados
5
Revisão Pluris
6
Entregue RF
Documentos Enviados
6
✅ Completo
Tipo de Declaração
Completa
CLT + Dependente
Data de Envio
21/04
Dentro do prazo
✅ Todos os documentos foram recebidos e aprovados pela Pluris. Aguardando revisão final do contador.
📄 Documentos Enviados
📊Aprovado
Informe de Rendimentos — Agência Digital S/A
Enviado em 21/04
📊Aprovado
Informe de Rendimentos — Banco Itaú
Enviado em 21/04
📄Aprovado
RG e CPF
Enviado em 21/04
📋Aprovado
Recibos Médicos 2025 — R$ 6.000,00
Enviado em 21/04
🏠Aprovado
Comprovante de Residência
Enviado em 21/04
Meus Contratos
Contratos de serviços contratados com a Pluris
✍️ Você tem 1 contrato aguardando sua assinatura. Revise e assine digitalmente para continuar o serviço.
📝
Honorários Mensais — Renovação 2026
Serviços de contabilidade · R$ 850/mês · 12 meses
Aguardando assinatura
✅
IRPF 2026 — Declaração Completa
Declaração completa · R$ 550 · Avulso
Assinado em 10/01/2026
Financeiro
Boletos, pagamentos e histórico
Status Geral
Em dia
✅ Nenhum atraso
Total Pago 2026
R$ 4.250
Jan–Abr/2026
Próximo Vencimento
05/05
R$ 850,00
Histórico de Cobranças
| Descrição | Competência | Valor | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honorários mensais + IRPF | Mai/2026 | R$ 850,00 | 05/05/2026 | A vencer | |
| Honorários mensais | Abr/2026 | R$ 850,00 | 05/04/2026 | Pago em 03/04 | |
| Honorários mensais | Mar/2026 | R$ 750,00 | 05/03/2026 | Pago em 03/03 | |
| Honorários mensais | Fev/2026 | R$ 750,00 | 05/02/2026 | Pago em 05/02 |
Notas Fiscais
NF-e emitidas pela Pluris Contabilidade LTDA
🧾 NF 1042
Serviços de Contabilidade — Abril/2026
Emitida em 01/04/2026 · CNPJ Pluris: 00.000.000/0001-00
R$ 750,00
🧾 NF 0998
Serviços de Contabilidade — Março/2026
Emitida em 01/03/2026
R$ 750,00
🧾 NF 0954
Serviços de Contabilidade — Fevereiro/2026
Emitida em 01/02/2026
R$ 750,00
Minhas Obrigações
Guias e declarações do mês
Abril / Maio 2026
📄
DAS MEI — Competência Mar/2026
Simples Nacional · R$ 72,60
Venc. 20/04Pago em 18/04
📁
GPS — INSS Empregada Doméstica
Competência Abr/2026 · R$ 220,00
Venc. 07/057 dias
Meus Documentos
Documentos organizados pela Pluris Contabilidade
Pessoais
Renda
Empresa
📄Aprovado
RG e CPF
Enviado em 21/04/2026
📄Aprovado
Comprovante de Residência
Enviado em 21/04/2026
📄Aprovado
Certidão de Nascimento — Dependente
Enviado em 21/04/2026
📊Aprovado
Informe de Rendimentos — Agência Digital S/A
Ano-base 2025
📊Aprovado
Informe de Rendimentos — Banco Itaú
Ano-base 2025
📁Aprovado
Contrato Social
Atualizado em 15/01/2025
📁Aprovado
Cartão CNPJ
Emitido em 10/03/2024